IA para asesorías que absorbe el trabajo mecánico del despacho.
Facturas que se clasifican y contabilizan solas, clientes que reciben respuesta al momento y campañas de impuestos sin noches extra. Integrado con tu software de despacho actual.
Consultoría gratuita ↗El modelo de negocio de una asesoría tiene un problema estructural: los ingresos son una cuota fija por cliente, pero el trabajo que genera cada cliente no deja de crecer. Más facturas, más requerimientos, más consultas por WhatsApp que interrumpen la mañana.
La respuesta tradicional es contratar más administrativos, con márgenes cada vez más estrechos. La alternativa es que el trabajo mecánico —recibir documentación, clasificarla, contabilizarla, avisar de plazos— deje de hacerse a mano.
Implementamos agentes de IA que se integran con el software del despacho y ejecutan ese trabajo de principio a fin, con revisión humana donde el criterio profesional lo exige.
Dónde se va el margen en asesorías y gestorías
Documentación que llega por todas partes
Facturas por email, tickets por WhatsApp, extractos en el portal del banco. Antes de contabilizar nada, alguien tiene que perseguir, ordenar y renombrar. Es la tarea que más horas consume y la que menos valor aporta.
Picos de campaña imposibles
Trimestrales, renta, cierres. El mismo equipo que va justo en un mes normal tiene que multiplicar su producción en campaña, y el margen de error crece justo cuando más caro resulta equivocarse.
Clientes que esperan respuesta inmediata
"¿Me puedes pasar el modelo 303?", "¿cuánto pago este trimestre?". Consultas de dos minutos que, multiplicadas por doscientos clientes, se comen la jornada del equipo técnico.
Requerimientos y plazos que no perdonan
Cada notificación de la AEAT o la Seguridad Social exige detectarla a tiempo, entenderla y responderla en plazo. Un descuido no es un error interno: es una sanción para tu cliente.
Soluciones para asesorías y gestorías
Contabilización automática↗
Un agente recibe la documentación por cualquier canal, extrae los datos de cada factura, la clasifica según el plan contable del cliente y la deja asentada en tu software de despacho, marcando para revisión solo los casos dudosos.
Portal de comunicación con clientes
Respuestas inmediatas a las consultas recurrentes —modelos presentados, cuotas, plazos, certificados— con acceso a los datos reales de cada cliente, escalando al técnico solo lo que requiere criterio.
Vigilancia de notificaciones y plazos
Revisión diaria de buzones de notificaciones electrónicas, clasificación de cada requerimiento por urgencia y cliente, y borradores de respuesta preparados para que el técnico solo revise y firme.
Onboarding de nuevos clientes
Recogida de documentación inicial, altas censales, comprobación de que no falta nada y carga en los sistemas del despacho, sin cadenas de emails de ida y vuelta.
De perseguir facturas a supervisar un flujo que no se detiene.
Un escenario habitual: una asesoría con doscientos clientes recibe la documentación por email, WhatsApp y carpetas compartidas. Dos administrativos dedican la mayor parte de su jornada a ordenar, renombrar y teclear facturas, y cada campaña trimestral se resuelve con horas extra. Nuestra intervención persigue un resultado concreto:
- 01La documentación entra sola, se clasifica sola y reclama sola lo que falta
- 02Los apuntes rutinarios se contabilizan sin intervención; los dudosos, marcados para revisión
- 03Las consultas repetitivas de clientes respondidas al momento, con datos reales
- 04Campañas absorbidas sin horas extra y capacidad para aceptar más clientes con el mismo equipo
Las dudas habituales
¿Se integra con el software que usamos en el despacho?
El proyecto empieza siempre por ahí: auditamos qué usa el despacho (A3, Sage, Holded, Contasol u otros) y qué vías de integración ofrece cada pieza. Construimos sobre tus sistemas actuales; no te pedimos migrar a nada nuevo.
¿Qué fiabilidad tiene la contabilización automática?
El sistema se diseña para que la fiabilidad sea medible: los apuntes con confianza alta pasan directos y los dudosos se marcan para revisión humana. El umbral lo decides tú, y se ajusta con datos reales de tu despacho durante las primeras semanas.
¿Y la confidencialidad de los datos de mis clientes?
Definimos contractualmente qué datos procesa cada componente y con qué proveedores, priorizando opciones con garantías de no entrenamiento y procesamiento en la UE. El despacho mantiene el control y la trazabilidad de todo lo que el sistema hace.
¿Cuánto trabajo le supone esto a mi equipo?
La implantación la hacemos nosotros; tu equipo participa en la auditoría inicial y en la validación de resultados. Precisamente porque el objetivo es liberar horas, el proyecto está diseñado para no convertirse en otra carga.
¿Por dónde se empieza?
Con una consultoría gratuita de 45 minutos analizamos tus procesos y volúmenes reales y te decimos qué automatizaríamos primero y qué impacto esperar. A partir de ahí, el primer caso de uso se pone en producción de forma acotada antes de ampliar.
Reserva tu sesión sin compromiso.
Analizamos juntos qué procesos de tu empresa pueden automatizarse con IA y te mostramos el impacto real que podemos generar.